Описание Князю вдруг нездоровится и поэтому, чтобы перестраховаться, он решает, что пора бы ему уже и наследника назначить, чтобы княжество свое любимое, ежели что, в надежных и доверенных руках осталось. Хорошо подумав, выслушав своих советников и перебрав всех родственников близких и далеких, друзей хороших и сомнительных, знакомых и не очень, он остановился на племяннице своей единственной – Забаве. Лучшей кандидатуры, по мнению Князя, и не сыскать во всем тридевятом царстве.
Забава умная, красивая, смышленая и сообразительная, а главное – родственная кровь Князю Киевскому. Но дело в том, что Забава получает образование в великом Царьграде, где живет со своим мужем Елисеем. В Царьграде правит Василевс, который прослыл злым и коварным правителем. Прознав, что Забаву Князь хочет сделать своей приемницей, Василевс сватает Забаве своего сына, чтобы он женился на ней и стал наследником всего Княжества Киевского.
Князь знает натуру Василевса, и поэтому срочно отправляет трех богатырей и придворного говорящего коня Юлия за наследницей Забавой и за ее мужем Елисеем, который является по совместительству еще и учеником Добрыни. Три богатыря, а с ними и конь Юлий отправляются на очередное задание в далекий Царьград, через моря и земли, леса и болота; путь их захватывающий и приключение обещает быть опасным, но богатырей это не остановит, они выполнят приказ Князя Киевского.