Описание Клара Штальбаум тяжело переживает кончину матери и это ее первое Рождество, что она проводит с грустью на душе. Родившись в аристократической семье, в честь надвигающегося праздника в ее роскошном поместье, как обычно затевается шикарный бал-маскарад с множеством приглашенных гостей из числа первых людей страны. Ее крестный отец Дроссельмейер, чтобы утешить скорбь от утраты близкого человека, затевает увлекательную игру с разноцветными нитями, развешанными по всему замку. Двигаясь вдоль одной из них, окрашенную в золотой цвет, девочка минует длинные, запутанные коридоры и проходит через портал в волшебный мир.
Там она встречает капитана стражи Филипа Хоффмана, который проводит гостью в ее царство. Оказалось, что ее мама была чародейкой и создала этот мир из четырех королевств, где ей уготован титул и законное право занять престол. В замке на балу, Клара знакомиться с Боярышником – королем страны цветов, Шивером – управляющим государством снежинок, а также феей Драже – повелительницей королевства сладостей. Позже выясняется, что четвертым царством управляет зловещая матушка Джинжер, что желает захватить власть над всей территорией за счет поддержки Крысиного короля и его армии.