Описание Гэбриэлю Кушингу звонит старый друг его отца, Альберт Паркер. Приехав к нему, Гэбриел понимает, что пропал как и доктор, так и несколько других людей. К тому же в городе проходит карнавал, и Гэбриелу и его подругам придется понять, что самые страшные демоны таятся в нас самих.