Описание Талантливый режиссер Тоб Грисони работает над созданием крупного рекламного проекта, но работа что-то не ладится. В поисках вдохновения он приезжает в деревушку, где много лет назад снял свой первый фильм, посвященный приключениям Дон Кихота. Именно там Тоби впервые влюбился в милую Анхелику - дочку местного предпринимателя. Тогда он был обычным студентом и в качестве актеров задействовал деревенских жителей. Эти съемки оказали на них неизгладимое впечатление. Тоби встречается со странным старичком Хавьером, который работает сапожником.
Хавьер искренне думает, что он Дон Кихот, постоянно цитирует героя, а режиссера принимает за Санчо Пансу. Именно этот башмачник сыграл главную роль в первом фильме Грисони и до сих пор не может выйти из роли. У режиссера нет никакого желания подыгрывать обезумевшему старику, но по воле обстоятельств он оказывается втянут в сумасшедшие иллюзии старика. Вместе с ним Тоби отправляется в невероятное путешествие к своему прошлому. Вскоре Грисони теряет грань между вымыслом и реальностью. Чем закончатся эти сюрреалистические приключения? Сможет ли Хавьер преодолеть свое безумие или его ждет неминуемая смерть?